JBO竟博宣布，与OpenAI构建合作伙伴关系，整合对方的ChatGPT；围绕AI功能宣布“智能”（Apple Intelligence）套件，能够优先置顶推送、总结文本、生成图片，Siri将得益于Apple Intelligence带来的大模型智能体验，获得巨大的提升；宣布头显产品Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出；发布了iOS 18、iPadOS 18、macOS 15、watchOS 11、visionOS 2等新一代操作系统。
华西证券：关注苹果AI进展。看好苹果在人工智能领域最新进展，关注AI在苹果操作系统中的最新应用，AI应用如游戏、多模态等赛道有望受此提振，受益标的包括腾讯、美团、三七互娱、名臣健康、完美世界、恺英网络、大丰实业、风语筑、奥拓电子。
华鑫证券：受益于苹果首款AI手机或将面世，以及苹果全球开发者大会上与OpenAI合作的更多细节，持续看好行业的估值修复，以及长维度的成长。果链中，建议关注：（1）整机组装：立讯精密；（2）充电头代工：领益智造；（3）PCB：鹏鼎控股、东山精密；（4）摄像头模组：高伟电子；（5）电池模块方面：德赛电池、兴旺达、珠海冠宇、信维通信；（6）背板玻璃：蓝思科技；（7）模组组装线：赛腾股份；（8）散热：中石科技、思泉新材；（9）流体设备：安达智能。（10）Wi-Fi模组SiP：环旭电子；（11）金属机壳、结构组件：长盈精密。
据猫眼专业版数据，截至6月10日21时，2024端午档总票房3.78亿元，总场次138.2万，刷新中国影史端午档场次纪录，《我才不要和你做朋友呢》《扫黑·决不放弃》《加菲猫家族》《谈判专家》《走走停停》分列档期票房前五名。
万联：电影作为目前消费者在节假期选择的主要娱乐活动之一，给消费市场贡献稳定增量，端午节假期作为暑期档前的预热，市场保持关注。2024年院线电影市场全线回暖，多个档期的超预期表现给电影市场创造良好开局，在影视制作效率恢复JBO竟博、观影热情复苏、宏观经济回暖等多重有利因素下，电影市场展现强劲生命力。今年端午档整体影片供给充足，题材丰富，类型多样，档期票房有望延续较好表现。建议关注优质影片核心制作方、出品方及影视院线、消费
2024年端午节假期，全国文化和旅游市场总体平稳有序。据文化和旅游部数据中心
测算，全国国内旅游出游合计1.1亿人次，同比增长6.3%；国内游客出游总花费403.5亿元，同比增长8.1%。大批游客选择在本地休闲或近程旅游，城郊亲水、采摘、农事体验、露营等项目受到青睐，文化场馆、商业街区成为游客的主要游憩空间。云南、青海、甘肃、内蒙古、贵州等地成为年轻人自驾游、避暑游的热门选择。此外，6月10日，飞猪发布2024端午假期出游快报，境内游人均预订量、人均消费金额同比去年双双提升，表明消费者追求体验丰富度的趋势更加明显。自驾游在境外的旅程里同样火爆，飞猪端午海外租车商品预订量同比去年增长超2倍。
：六部门日前印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》，后续落实后有望提升文旅产业供给质量，进而带动后续新增量。重点看好后续业绩增长确定性强的出行链及产业相关公司，黄山旅游、丽江股份、宋城演艺、岭南控股、众信旅游、中青旅、海昌海洋公园、天目湖、长白山等；受益于商旅客流复苏以及市占率提高的连锁酒店品牌君亭酒店、锦江酒店、首旅酒店等；跨境游市场恢复有望推动机场免税的恢复和市内免税新政加速推出，推荐中国中免、王府井；承接餐饮、宴会需求复苏的同庆楼；本地生活消费老字号品牌豫园股份；境外展龙头米奥会展；演艺演出产业链公司锋尚文化、大丰实业。4、短剧
局推动网络微短剧高质量发展。一是加强调研交流。围绕微短剧产业链各关键节点开展调研；二是优化行政审批流程。每月组织3次规划备案审查，成片审查时间缩减至15个工作日内；三是完善奖励扶持机制；四是建设拍摄服务基地；五是强化人才培养，布局打造“编剧小镇”。华金
：短剧行业新规定日前正式实施生效，有望从源头把关，为作品质量提供有力保障；优质底蕴作品首秀，或拉高行业门槛，为后续佳作提供方向性指引，赋能微短剧产业高质量发展。优质内容和IP建议关注：、中文在线、掌阅科技等；影视制作建议关注：华策影视、华谊兄弟、芒果超媒、因赛集团、中广天择、完美世界、天娱数科、遥望科技、引力传媒等；技术赋能建议关注：天娱数科、风语筑、盛天网络、智度股份、华数传媒、天威视讯、捷成股份、视觉中国等。5、煤炭、工业品
主要逻辑：发改委等五部门要求加快节能降碳改造和用能设备更新；多地发布高温预警；煤炭产业链下游需求渐起
节能降碳专项行动计划》提出，到2025年底，钢铁行业高炉、转炉工序单位产品能耗分别比2023年降低1%以上，电弧炉冶炼单位产品能耗比2023年降低2%以上，吨钢综合能耗比2023年降低2%以上，余热余压余能自发电率比2023年提高3个百分点以上。
：6月上旬属于淡旺季转换阶段，下游电厂日耗逐渐攀升，但受制于旺季属性还未凸显，煤价保持弱势震荡趋势，后续伴随气温逐步升高，煤价有望企稳再次回升。煤炭板块高分红、低估值以及需求复苏下的高弹性，攻守兼备，配置价值更加突出。重点推荐三大投资主线：第一JBO竟博，重点配置龙头中国神华、陕西煤业，经营稳健，确定性强，穿越周期。第二，加强配置焦煤山西焦煤、平煤股份、淮北矿业、盘江股份、潞安环能、上海能源，资源属性更强，拥抱全球资源品的共振。第三，逐步配置动力煤弹性标的：拥有海外业务敞口且高分红承诺的兖矿能源、广汇能源，销售结构改善且有资产注入预期的晋控煤业，煤电一体化稀缺成长标的新集能源。山煤国际、兰花科创、中煤能源、华阳股份、甘肃能化、电投能源、冀中能源、淮河能源等有望受益。此外，节能降碳下钢铁成本刚性有望增强。电炉钢占比提高可能会给钢铁带来更强的成本刚性，叠加当前焦煤供给下滑预期下，炼焦煤价格有望获得强支撑。一方面电炉钢生产成本高，占比提高可能增加成本刚性。另一方面炼焦煤产量明显下滑，有望受益于钢铁成本刚性增加。
